Unternehmensanleihen

Konzeption von Unternehmensanleihen ("Corporate Bonds")

Für ertrags- und bilanzstarke Unternehmen kann die Emission einer Unternehmensanleihe im Rahmen der Optimierung ihrer Kapitalstruktur sinnvoll sein. Durch spezielle Handelssegmente z.B. an den Börsen in Stuttgart, München und Frankfurt wurde die Möglichkeit auch für mittelständische Unternehmen geschaffen, an der Börse handelbare Unternehmensanleihen zu emittieren. Als Zeichner solcher Anleihen kommen neben institutionellen Investoren auch vermehrt Privatanleger in Frage, da die Stückelung der Anleihe i.d.R. höchstens 1.000 Euro beträgt. Um die Attraktivität für den Kapitalmarkt zu gewährleisten, sollte das Emissionsvolumen mindestens 25 Mio. Euro betragen.

EQUITYplus berät Unternehmen bei den ersten Überlegungen und konzipiert in Zusammenarbeit mit der Emittentin die Anleihe. Darüber hinaus begleitet und optimiert EQUITYplus den gesamten Prozess bis zur Emission der Anleihe, u.a. bei der Erstellung einer kapitalmarktfähigen Unternehmenspräsentation, im Rating- und Due-Diligence-Prozess sowie bei der Auswahl der geeigneten Partner z.B. für Prospekterstellung oder Kapitalmarktkommunikation.

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